El gobierno de México lanzó una emisión de bonos por 6,300 millones de dólares en los mercados internacionales para financiar la recompra anticipada de su deuda existente, mientras las agencias calificadoras advierten sobre el creciente déficit fiscal del país.
De acuerdo con publicación de Bloomberg, la operación de manejo de pasivos busca extender los plazos de sus compromisos financieros en un entorno de creciente escrutinio sobre sus cuentas fiscales.
¿De cuánto fue la emisión de bonos?
Fueron colocados 4,800 millones de dólares con un diferencial de 185 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se emitieron 1,500 millones de dólares adicionales con un diferencial de 195 puntos básicos. Los recursos obtenidos en los bonos se destinarán a refinanciar deuda con vencimientos para 2027, 2028 y 2029.
En tanto que ambas tasas cerraron por debajo de las guías iniciales debido al interés de los inversionistas. Los bancos coordinadores globales de la transacción son Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC y MUFG.
¿Cuál es el objetivo de la emisión de bonos?
El objetivo de captar estos recursos no es incrementar el endeudamiento neto, sino optimizar el perfil financiero del país mediante la recompra de pasivos con vencimientos cercanos.
¿En qué beneficia esto a los mexicanos?
La emisión de 6,300 millones de dólares en bonos beneficia a los mexicanos al patear los vencimientos de deuda más urgentes hacia el futuro, disminuyendo la presión inmediata sobre las finanzas públicas. Y podría decirse que permite mantener el presupuesto en salud, educación, seguridad y programas sociales sin necesidad de recortarlos drásticamente.
El Financiero Bloomberg
